Belden 宣布 €350 百万私募发行 3.875% 优先次级票据的定价

Belden 打算将票据发行所得净收益连同库存现金用于其同时进行的现金要约收购（ “要约收购”），收购对象为所有未偿还的 2023 年到期的 5.5% 优先次级票据（ “2023 年票据”）和 2024 年到期的 5.25% 优先次级票据（ “2024 年票据”）。票据发行不以任何最低接受水平完成任何要约收购为条件。Belden 已发出通知，将于 2018 年 4 月 5 日赎回任何未在要约收购中有效投标和购买的 2023 年票据和 2024 年票据，赎回方式为根据与 2023 年票据和 2024 年票据相关的契约条款（如适用），但前提是票据发行以 Belden 满意的条款成功完成。

所发行的票据尚未根据《1933 年证券法》及其修订版（ “《证券法》”）或任何州证券法进行注册；除非经过注册，否则不得在美国发行或出售票据，除非根据《证券法》和适用州证券法的注册要求获得豁免或在交易中不受其约束。预计这些票据将有资格根据 144A 规则转售给合格的机构买家，并根据 S 规则转售给非美国个人。

本公告不构成出售或购买任何票据的要约邀请，亦不构成在任何州出售票据，如果根据该州的证券法，在登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。本公告不构成购买或出售 2023 年票据和 2024 年票据的要约，该等票据是上述现金要约收购的标的。

在票据发行过程中，初始购买者可能会进行稳定交易，以将票据的市场价格支撑在高于原本可能出现的水平。任何此类稳定行动都必须按照所有适用的法律和规则进行。

关于Belden

Belden Inc. 提供全面的产品组合，旨在满足工业、企业和广播市场的关键任务网络基础设施需求。凭借旨在可靠、安全地传输当今应用所需的快速增长的数据、音频和视频量的创新解决方案，Belden 处于全球向互联世界转变的中心。该公司成立于 1902 年，总部位于圣路易斯，在北美、南美、欧洲和亚洲拥有制造能力。

前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性陈述”。本文所含除历史事实陈述以外的所有陈述均可能构成前瞻性陈述。实际结果可能与此类声明中表达或暗示的结果有很大差异，并受到许多风险和不确定性的影响。尽管百通认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但百通无法保证这些预期将被证明是正确的。前瞻性陈述涉及影响运营、财务业绩和其他因素的风险和不确定性，如提交给美国证券交易委员会 (“SEC”) 的文件中所述。可能导致结果出现重大差异的因素包括提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的定期报告中讨论的风险，包括 Belden’ 截至 2017 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告。建议您仔细阅读并考虑这些文件中的警示性声明和其他披露，特别是“风险因素”标题下的内容。除法律要求外，Belden 不承担更新任何前瞻性声明的义务。

MiFID II 专业人士/仅限 ECP/无 PRIIP KID

制造商目标市场（MIFID II 产品治理）仅为合格交易对手和专业客户（所有分销渠道）。由于欧洲经济区的零售商无法获得 PRIIP 关键信息文件 (KID)，因此尚未准备。