Belden 宣布 €300 百万优先次级票据私募发行

Belden 打算利用票据发行的净收益以及库存现金，为其同时进行的现金要约收购提供资金，收购其 2023 年到期的未偿还 5.5% 优先次级票据（ €2023 年票据“）的本金总额高达”3 亿美元。如果 Belden 在要约收购中购买的 2023 年票据本金总额少于 €3 亿美元，则其打算赎回一定数量的 2023 年票据，该金额与要约收购中投标和购买的 2023 年票据总额相加，将等于 €3 亿美元。票据发行不以任何最低接受水平的要约收购的完成为条件。

拟发行的证券尚未根据《1933 年证券法》（修订版）（ “《证券法》”）或任何州证券法进行注册；除非已注册，否则不得在 <位置值="LC/us;LB/nam" idsrc="xmltag.org">美国

本公告不构成出售或购买任何该等证券的要约或要约邀请，亦不构成在任何根据该等州的证券法注册或取得资格之前，在该等州进行该等要约、邀请或出售属非法行为，而在该等州，亦不得出售该等证券。此次要约收购不向美国公民（根据《证券法》的定义）或居住或位于以下国家/地区的人士开放： <位置值="LC/us;LB/nam" idsrc="xmltag.org">美国

在票据发行过程中，初始购买者可能会进行稳定交易，以将票据的市场价格支撑在高于正常水平的水平。任何稳定行动都必须按照所有适用的法律和规则进行。

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