非公开发行优先次级债券的定价

Belden 打算利用票据发行的净收益以及库存现金，为其同时进行的现金要约收购提供资金，收购其 2023 年到期的 5.5% 优先次级票据（“2023 年票据”）的本金总额高达 €300 万美元。如果 Belden 在要约收购中购买的 2023 年票据本金总额少于 €300 百万，则其打算赎回一定数量的 2023 年票据，该金额与要约收购中投标和购买的 2023 年票据总额相加，将等于 €300 百万。票据发行不以任何最低接受水平的要约收购的完成为条件。

所发行的证券尚未根据《1933 年证券法》（修订版）（“证券法”）或任何州证券法进行注册；除非进行注册，否则不得在 <位置值="LC/us;LB/nam" idsrc="xmltag.org">美国

本公告不构成出售或购买任何该等证券的要约或要约邀请，亦不构成在任何根据该等州的证券法注册或取得资格之前，在该等州进行该等要约、邀请或出售属非法行为，而在该等州，亦不得出售该等证券。此次要约收购不向美国公民（根据《证券法》的定义）或居住或位于以下国家/地区的人士开放： <位置值="LC/us;LB/nam" idsrc="xmltag.org">美国

在票据发行过程中，初始购买者可能会进行稳定交易，以将票据的市场价格支撑在高于正常水平的水平。任何稳定行动都必须按照所有适用的法律和规则进行。

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前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有本新闻稿中的陈述均可能构成前瞻性陈述。实际结果可能与此类声明中表达或暗示的结果有很大差异，并受到许多风险和不确定性的影响。尽管百通认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但百通无法保证这些预期将被证明是正确的。前瞻性陈述涉及影响运营、财务业绩和其他因素的风险和不确定性，如提交给 <组织>美国证券交易委员会> （“SEC”）。可能导致结果出现重大差异的因素包括提交给 <组织>SEC>，包括 Belden 截至 2019 年的 10-K 表格年度报告 

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